Người đầu tiên gặp cậu khi bình minh tới
夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく - Yoru ga Aketara, Ichiban ni Kimi ni Ai ni Iku
Theo truyền thống của các phù thủy, khi một học viên bước sang tuổi 15, họ phải tự lập và rời khỏi nhà để học phù thủy. Makoto Kowata là một phù thủy học việc như vậy, người rời khỏi nhà cha mẹ mình ở Yokohama để theo đuổi kiến thức và đào tạo.