Hồ Cá Sấu
Lake Placid
Uruno, một con sói vô dụng, đang trên đường tìm kiếm một nơi mới để gọi là nhà. Anh ta nhanh chóng bắt gặp cả một khu rừng đầy "những con vật vô dụng" - tức là những con vật không sống theo đặc tính thông thường của loài chúng.